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Salesforce.com (CRM) Transcripción de la llamada de resultados del tercer trimestre de 2021

Logotipo de gorra de bufón con globo.

Fuente de la imagen: The Motley Fool.

Salesforce.com (Bolsa de Nueva York: CRM)
Llamada de resultados del tercer trimestre de 2021
01 dic 2020, 5:00 pm. Y

Contenido:

  • Comentarios preparados
  • Preguntas y respuestas
  • Llamar a los participantes

Comentarios preparados:


Operador





Bienvenido a la teleconferencia de resultados del tercer trimestre de Salesforce fiscal 2021. [Instrucciones para el operador] Tenga en cuenta que se está grabando la conferencia de hoy. [Instrucciones para el operador] Me gustaría entregar la conferencia a su orador, el Sr. Evan Goldstein, vicepresidente senior de relaciones con inversionistas.

Señor, puede comenzar.



Evan Goldstein -- Vicepresidente sénior de Relaciones con inversores

Gracias, Chantel. Hola a todos, y gracias por acompañarnos en nuestra conferencia telefónica sobre los resultados del tercer trimestre del año fiscal 21. Soy Evan Goldstein, vicepresidente senior de relaciones con inversores. Nuestro comunicado de prensa de resultados, presentaciones ante la SEC y una repetición de la llamada de hoy se pueden encontrar en nuestro sitio web de IR en www.salesforce.com/investor.

Hoy me acompañan en la llamada Marc Benioff, presidente y director ejecutivo; Mark Hawkins, presidente y director financiero; Bret Taylor, presidente y director de operaciones; Gavin Patterson, presidente y director de ingresos; y Amy Weaver, presidenta y directora jurídica. Como recordatorio, nuestro comentario de hoy será principalmente en términos que no son PCGA. Las conciliaciones entre nuestros resultados y orientación GAAP y no GAAP se pueden encontrar en nuestro comunicado de prensa de ganancias. Algunos de nuestros comentarios de hoy pueden contener declaraciones prospectivas que están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones, en particular, nuestras expectativas sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en nuestro negocio, los resultados de las operaciones y la situación financiera y la de nuestros clientes y los socios son inseguros y están sujetos a cambios.



Si alguno de estos se materializa o si nuestras suposiciones resultan ser incorrectas, los resultados reales de la empresa podrían diferir materialmente de estas declaraciones prospectivas. Una descripción de estos riesgos, incertidumbres y suposiciones y otros factores que pueden afectar nuestros resultados financieros se incluye en nuestras presentaciones a la SEC, incluido nuestro informe más reciente en el Formulario 10-K. Con eso, déjame pasar la llamada a Marc.

Marc Benioff -- Presidente y Director Ejecutivo

Está bien. Bueno, muchas gracias, Evan, y solo gracias a todos por estar en la llamada hoy. Espero que usted, sus familias y colegas estén sanos y salvos y se estén preparando para la temporada navideña. Es agradable, fresco y frío aquí en San Francisco, y podemos sentir que se acerca la Navidad.

Todo está en el aire. Y a medida que se acerca la temporada, les deseo lo mejor. Ha sido un año increíble en muchos sentidos para muchos de nosotros. Y realmente hemos tenido que reinventar cada parte de nuestro negocio y nuestras vidas y también trabajar con muchos de nuestros clientes e incluso con nuestras familias para hacer exactamente lo mismo.

El pasado realmente se ha ido y todos podemos sentir eso. Y el futuro se acerca. Podemos ver que ciertamente hay una luz al final del túnel, especialmente con estos increíbles anuncios de vacunas. Pero aquí estamos en este momento presente, y vaya, están sucediendo tantas cosas y tantas cosas emocionantes de las que hablarles en esta llamada de hoy.

Y estamos reinventando todo nuestro negocio. Estamos reinventando nuestra industria e incluso estamos reinventando Dreamforce. Muchos de ustedes me han enviado un correo electrónico, me han llamado y me han hablado sobre sus ideas para Dreamforce. Pero te diré, cuando realmente se trata de eso, Dreamforce es diferente este año.

Simplemente es. No es la Dreamforce lo que queríamos. Es la Dreamforce que tenemos. La Dreamforce que queríamos es la Dreamforce con todos ustedes.

Todos nuestros Pioneros y todos nuestros Ohana y todos nuestros amigos de todo el mundo, la mejor parte de Dreamforce es estar juntos en persona. Y hubo un poco como el Día de Acción de Gracias solos la semana pasada. Y aquí estamos de nuevo, es una especie de Dreamforce por nosotros mismos. Así que hemos reinventado Dreamforce.

Y lo primero que hicimos fue decir: 'Bueno, ¿sabes qué ?, vamos a tener Dreamforce para todos y cada uno de los clientes'. Y ya nos hemos comunicado con miles y miles de nuestros clientes. Estamos creando Dreamforces personalizados exactamente para ellos. Ya hemos creado casi 5.000 de esos Dreamforces, que ha sido nuestro prototipo, y esperamos hacer más de 100.000 Dreamforces antes de que terminemos. Y estas son presentaciones únicas exactamente para nuestros clientes más importantes del mundo.

Y luego, tendremos una gran conferencia en un par de semanas, que es nuestra conferencia Dreamforce Trailblazer, que brinda la posibilidad de que todos nuestros Trailblazers se reúnan. Y luego, mañana, tendremos un evento fenomenal conmigo mismo, con muchos de nuestros ejecutivos. Bret también se unirá a mí en el escenario. Será en vivo desde San Francisco.

Va a hacer frío. Lo haremos afuera. Creo que Bret sostiene la cámara por un tiempo y yo sostengo la cámara por un tiempo. Básicamente, estamos siguiendo todos estos protocolos y estamos tratando de mantenernos lo más seguros posible.

Todos hemos sido probados y estamos listos para comenzar, y será muy emocionante. Y mañana tendremos algunos invitados muy, muy especiales, grandes clientes y música realmente excepcional. No querrás perderte esa presentación. Y, por cierto, si desea tener Dreamforce para usted, comuníquese con nuestros ejecutivos de Salesforce y organizaremos Dreamforce para su empresa.

Te sorprenderá la profundidad y la increíble presentación personalizada que podemos ofrecerte. Y hemos reinventado cómo hacer una conferencia. No lo estamos haciendo como todos los demás. Tenemos nuestro propio enfoque único.

Por supuesto, no esperaría nada menos de Salesforce. Y una cosa que es realmente genial es lo bien que le va a Dreamforce. Quiero agradecer a todo mi equipo de Dreamforce. Definitivamente los tengo trabajando mucho más duro de lo que deberían, especialmente durante esta temporada navideña.

Bueno, mira, vamos a tener algunos anuncios emocionantes, sorpresas. No querrás perdértelo. Todos ustedes necesitan sintonizar eso. Pero la nota clave, nuevamente, es solo una parte de un mes increíble de Dreamforce 2020.

Es Dreamforce para ti. Estamos capacitando a todos los ejecutivos de cuentas de nuestra empresa para que hagan esto. Va a ser increíble y te va a encantar. Mire, entremos en ello.

Entremos en estos números y salgamos de esta apertura. Este fue un año increíble, y ese fue un trimestre increíble. Q3, wow, fue nuestro Q3 más fuerte, ingresos récord y márgenes y solo acuerdos y simplemente increíble. Y sigue al segundo trimestre más sólido de nuestra historia.

Y Salesforce nunca ha sido tan fuerte. Mire nuestro crecimiento orgánico central. Es simplemente increíble lo que dicen los números. Los ingresos han aumentado a 5.420 millones, un 19% más año tras año en moneda constante.

Por cierto, si miras ese crecimiento secuencial del segundo trimestre, es de 5,15 mil millones a 5,42 mil millones. Increíble. Y esto es un 19% más año tras año en moneda constante. Y estamos aumentando nuestra guía para el año fiscal '21 completo.

Ahora, como recordarán, el primer trimestre, la pandemia golpeó y no sabíamos qué estaba pasando. Estábamos escondidos, y estábamos como todos los demás, debajo de nuestro escritorio. Entonces nos dimos cuenta, espere un minuto, podemos tener éxito a través de esto. Y aquí está nuestra guía.

Y Mark, creo que es ... nuestra guía ahora es más alta que nuestra guía original para el año. En realidad, estamos entregando una guía de 21,11 mil millones, en el extremo superior del rango, lo que representa un crecimiento del 23%. Entonces, no solo regresamos, regresamos más fuertes, y ninguna otra compañía de software empresarial está creciendo a este ritmo, especialmente en nuestro núcleo y orgánicamente. Esperamos que nuestros ingresos sigan expandiéndose, pasando de 21,1 mil millones este año a más de 25,5 mil millones.

Y para aquellos de ustedes que están observando la industria del software empresarial durante las últimas, no sé, cuatro o cinco décadas, no creo que haya habido una compañía de software empresarial en la historia que haya pasado de 21 mil millones, o 21,1 mil millones. a 25,5 mil millones. Y todos estamos modelando, estoy seguro, ahora mismo cuál es el número del año fiscal 23, ¿verdad? Entonces, cuando miras esos números, guau, simplemente no puedes encontrar ninguna otra compañía como esa. Y con la solidez de nuestros productos principales en ventas, servicios, marketing y comercio, estamos aumentando año tras año el tamaño de empresas enteras. Tenemos muchas empresas excelentes en el campo de la computación en la nube, pero puede ver cómo estamos colocando una de ellas justo encima de nosotros aquí.

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Por eso, Salesforce nunca ha sido más relevante, más estratégico para nuestros clientes. Un ejemplo de esto es lo que ya vimos la semana pasada con la escala increíble, la confiabilidad, la fortaleza de nuestra plataforma Customer 360 este fin de semana. Estuvimos despiertos todo el fin de semana ejecutando Cyber ​​Week. Fue increíble desde el Black Friday hasta el Cyber ​​Monday.

Procesamos más de 31 millones de pedidos. Aumentó un 62% año tras año. Pero no, solo gracias a nuestro equipo de ingenieros. Simplemente rendimiento y ejecución de clase mundial por parte de ellos, choca los cinco, Commerce Cloud, Marketing Cloud.

Bueno, usted sabe que comenzaron como adquisiciones y ahora lo hemos convertido en un negocio multimillonario. Y ahora, con Tableau, nuestros clientes pueden aprovechar todos los datos que ingresan y detectar las tendencias. Ha sido un fin de semana fenomenal, fenomenal con estas ideas navideñas. Probablemente lo viste en línea.

Probablemente haya visto algunos de nuestros increíbles paneles de Tableau que armamos. Y en un día cualquiera ahora, puede ver que nuestros clientes están entregando un promedio de 2.6 mil millones de mensajes de marketing, 4 millones de clientes potenciales, registrando 19.7 conversaciones de servicio al cliente, Einstein entregó más de 80 mil millones de predicciones impulsadas por IA todos los días en Customer 360, increíble . Y Salesforce luego toma todo eso en ventas, servicio, marketing, plataforma, análisis, conversaciones, canales y colaboración, y lo encierra en una única fuente de verdad para nuestros clientes. Conectando datos de clientes a través de sistemas, aplicaciones y dispositivos, y para nuestros clientes que ahora han visto esta arquitectura de próxima generación, verán nuestra plataforma de próxima generación mañana, pero no quiero revelar demasiado de lo que Bret Taylor ha construido, pero es increíble.

Pero permítanme decirles esa idea de la única fuente de la verdad donde nadie más ha intentado hacer tal cosa. Y es por eso que, por séptimo año consecutivo, hemos sido clasificados como el CRM número uno del mundo por IDC. Es por eso que empresas de todos los tamaños y de todos los sectores están creando experiencias digitales increíbles para sus clientes con nuestra tecnología Customer 360 escalable y flexible.

Y mira este trimestre, grandes clientes, grandes clientes como Prudential, Accenture, NBCUniversal, Telefónica, Zoom, el estado de California, quiero decir, American Family Insurance. Me refiero a tantas grandes empresas, a tantos grandes clientes. Y es por eso que 43 estados en los Estados Unidos están trabajando con nosotros en su respuesta ahora a la pandemia de COVID-19. Probablemente haya visto, incluso hemos ayudado, a erradicar completamente el COVID en algunos lugares del mundo, incluido el gran estado de Victoria en Australia, donde tuvieron una situación terrible y usaron Work.com, y ahora han anunciado que han erradicado el virus, y me gustaría que pudiéramos trabajar más estrechamente con más gobiernos para hacer exactamente lo mismo porque la combinación de uso de máscaras y distanciamiento social y rastreo de contactos religiosos, bueno, boom, puede erradicar el virus.

Bueno, muy emocionante verlos y enhorabuena al Estado de Victoria. Yo también, este trimestre, estuve en Singapur, visitando a nuestros 1.100 Ohana allí. Y les diré que han erradicado el virus allí. Puedes ver el gráfico.

Increíble. Ahora, nuestros clientes se están beneficiando del rápido tiempo de generación de valor que brindamos con Customer 360, que ha sido fundamental durante esta pandemia y seguirá siéndolo en el futuro. Y con MuleSoft y Tableau, todas las empresas pueden desbloquear fácilmente cualquier dato de cualquier fuente y ver y comprender de qué manera están liderando estas decisiones más rápidas e inteligentes, y las reacciones de los clientes, cuando ven estos Customer 360, sus ojos se iluminan. porque nunca habían visto su negocio así. Está bien.

Bueno, ahora déjame decirte lo que realmente me emociona. Flojo. No podría estar más emocionado por lo que Bret y Stewart armaron, guau. Quiero decir, cuando vinieron a mí y me trajeron esta idea, que Salesforce y Slack deberían unirse, mis ojos se iluminaron.

Dije que esta es la próxima generación de Customer 360. Esta es nuestra visión definitiva de tener esta increíble interfaz de usuario además de todos estos servicios con todos estos canales y toda la colaboración ejecutándose en todos estos dispositivos e integración e interacciones. Y el ecosistema y la industria que se ha creado a su alrededor y todas las aplicaciones, asombroso. Y déjame decirte también que he visto crecer a Stewart y Slack durante los últimos seis años.

Ha sido asombroso. Me recuerda a otra gran empresa, Salesforce. Tengo que ser honesto. Y puedo mirar directamente por mi ventana.

¿Y sabes lo que veo? Slack, logo de Slack, porque el edificio de Slack está justo al lado de mi edificio, y estoy mirando en su edificio todo el tiempo. Stewart me está saludando, ahora yo lo saludo a él. Ahora, nos daremos grandes abrazos cuando termine la pandemia. Pero la idea de que estas dos grandes empresas estén una al lado de la otra en Salesforce Park es asombrosa.

Y Stewart y su equipo han construido una de las plataformas, marcas y tecnologías más queridas en la industria del software. Y es una combinación perfecta para los dos. Va a ampliar nuestras empresas, nos hará a los dos más fuertes. Y mire, pasamos más de una década enfocándonos en esta visión que hemos tenido para la empresa social.

Probablemente todos recuerden hasta la saciedad, todas las presentaciones de empresas sociales que he realizado en mi carrera, esto hace que todo sea real. Esto hace que todo sea cierto. Esto trae lo mejor de ambos mundos, la integración. Es un matrimonio hecho en el cielo.

Es asombroso. Y gastamos más de ... Dios, ni siquiera puedo pensar en cuántas conversaciones hemos tenido Parker y yo sobre la visión y luego ver a Stewart entrar con Bret y hacer que todo sea real, bueno, eso es simplemente increíble. Y vemos en Slack una empresa y una plataforma única en una generación. Es el sistema nervioso central de tantas empresas en esta llamada y nuestra empresa y muchos de nuestros excelentes clientes, conectando a todos y a todo, y ahora podríamos ser aún más grandes, mejores y más emocionantes.

Y reúne a todas las empresas, personas, datos y herramientas. Y puede ver toda la información de CRM, las ventas, las interacciones con los clientes. Probablemente haya visto Slack Connect, que amplía el beneficio de Slack para que los empleados puedan trabajar de forma segura, colaborando con socios, proveedores, pero especialmente importante para nosotros, los clientes. Vaya, eso es un cambio de juego.

Y cuando he visto esta increíble historia que Bret y Stewart habían reunido, es como, vaya, esto es más grande de lo que jamás pensé que podría ser. Y cuando miré a las empresas de todo el mundo que están implementando Slack, desde las empresas emergentes de más rápido crecimiento, las empresas Fortune 500 y Starbucks y Target y HP y lo que están haciendo, y luego cuando integramos eso con un única fuente de verdad, oh, chico, es un sobrealimentador. Así que ya sabemos que más del 90% de los clientes empresariales de Slack también son clientes de Salesforce, pero también vemos cuánto más pueden llegar porque nos usamos a nosotros mismos como ejemplo. Sí, somos un gran cliente de Slack, pero podríamos estar haciendo mucho más.

Pero cuando está integrado a Salesforce, es como, ¡guau! Y eso es lo que planeo llevar ese mensaje a todos mis amigos, a todos estos directores ejecutivos con los que trabajo en todo el mundo, para ayudarlos a transformar su negocio y hacer crecer sus negocios y ayudarlos a sobrevivir y tener éxito durante esta pandemia. Bueno, nos aseguraremos de que ellos también tengan esta increíble fuente única de experiencia de la verdad. Mire, ya hemos demostrado con ExactTarget, con Demandware, con MuleSoft, con Tableau cómo adquirimos, cómo podemos integrarnos, cómo ampliamos las adquisiciones, cómo transformamos nuestra propia línea de productos, cómo podemos desarrollar modelos atractivos para que nuestros clientes obtener valor.

Y también expandiremos Slack en la empresa, no solo entre los clientes de Salesforce, no solo iluminando a nuestras decenas de miles de vendedores. De eso no se trata todo esto. De lo que se trata es del valor de la empresa social y de crear esta increíble idea de que tienes este increíble centro de productividad, de colaboración e integración y aplicaciones que ahora aprovechan todos estos datos asombrosos. Y quiero decir, usted tuvo, probablemente vio, si vio la conferencia de Tableau este año, la visión que ellos tuvieron para Tableau integrado con Slack.

Mira lo que ha hecho Salesforce, quiero decir, es absolutamente increíble. Y, por cierto, mira lo que está haciendo Zoom con Slack. Es absolutamente increíble y miras ese producto. Quiero decir, yo uso eso: estás hablando de mi entorno de productividad todos los días, Zoom, Slack y Tableau.

Oh, sí, y Salesforce y todas las aplicaciones y tableros y todo lo que uso para administrar mi negocio es todo Salesforce ahora. Todo lo que hay en mi escritorio aquí. Tengo mi computadora frente a mí en este momento, y todo es Salesforce. Y yo digo, vaya, esto es absolutamente increíble.

Así que felicitaciones, Stewart, Bret. Solo quiero darte un gran llamado porque es increíble lo que has hecho. Y nunca pensé que fuera posible. Ni siquiera estaba en mi conciencia que pudiera ser posible, y lo hiciste.

Ahora, antes de que le entregue esto a Mark Hawkins, estoy seguro de que ya ha visto que uno de nuestros mejores directores financieros que hemos tenido se jubila. Y es triste ver a Mark irse. Voy a tratar de mantenerlo en la compañía todo el tiempo que pueda. Creo que voy a tener un buen éxito porque déjame decirte que él es absolutamente ... realmente creo que Mark, tú eres ... quiero decir, no quiero ... nosotros tenemos ... especialmente Steve y Graham son amigos tan buenos y cercanos de todos nuestros, míos y tuyos también, Mark.

Pero Mark, vaya, realmente te has superado. Qué carrera tuvo en Salesforce. Y estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por la empresa. Y estoy muy agradecido, Mark, por todo lo que ha hecho por la industria y también por sus relaciones con todos los directores financieros.

Cuando miro su increíble conferencia de CFO que dirigió en Davos, cuando miro su trabajo que también ha hecho con el Príncipe Carlos con la contabilidad sostenible; Cuando veo el valor que ha agregado al mundo entero, no solo en Salesforce, no solo en la industria, sino en el mundo con estos nuevos estándares de contabilidad sostenible, Mark, le estoy profundamente agradecido. Así que quiero decirles que Mark seguirá siendo nuestro director financiero hasta el final de nuestro año fiscal, que terminará el 31 de enero. Y luego, Mark, creo que se quedará como asesor con suerte durante bastante tiempo. a veces. Y luego, en ese momento, estoy absolutamente encantado de anunciar a nuestro nuevo director financiero, que ha estado en algunas de nuestras llamadas aquí.

Todos la conocen. Es una persona increíble, una parte fundamental de nuestro equipo ejecutivo, una parte fundamental de toda nuestra empresa, una parte fundamental de nuestra junta directiva, mi consiglieri principal, Amy Weaver. Amy, felicitaciones como nuestra nueva directora financiera. No podría estar más feliz por ti.

Y sé que Mark también se une a mí para enviarte felicitaciones. Sabremos de él en un segundo. Y luego, Amy se convertirá en nuestra presidenta y directora financiera a partir del 1 de febrero del próximo año. Así que felicitaciones, Amy, ahora te convertirás en nuestro quinto director financiero en Salesforce.

Así que probablemente hayan sido los cinco mejores directores financieros del mundo. No me lo puedo imaginar. Te estás uniendo a este grupo increíble, y tú, Amy, tenerte como nuestro quinto director financiero, quiero decir, es increíble. Y Mark, gracias de nuevo porque siempre estaré muy agradecido por tu mandato.

Y estoy seguro de que tendremos una transición de energía sin problemas y esperamos escuchar su anuncio de su nuevo gabinete. Y Mark, cuando veo cómo usted ha sido una parte tan importante de nuestro éxito durante los últimos seis años, con ingresos creciendo cinco veces a más de 20 mil millones; en realidad 21.1 mil millones este año, Mark, y una capitalización de mercado que alcanza más de 200 mil millones, los empleados crecen a más de 54,000 en la actualidad. Y Mark, tú estableces las bases y sabes que esto es solo el comienzo. Y estás iluminando mi sueño de los 50 mil millones de manera tan agresiva.

Y todos sabemos que se necesita un gran director financiero para ayudar a escalar una empresa tan bien. Estoy muy agradecido por esto. Y Amy, has sido esa asesora de confianza. Quiero decir, es todo una familia.

Entonces sé que esta será una transición perfecta, pero mi corazón está realmente lleno de gratitud. Y ahora, permítanme entregarle esto a nuestro director financiero, Mark Hawkins.

Mark Hawkins -- Presidente y director financiero

Bueno, Marc, en primer lugar, no puedo agradecerte lo suficiente, y volveré a esos comentarios al final. Pero decir que hay gratitud es un eufemismo enorme para mí decir eso personalmente. Ha sido increíble y para todo el equipo de Salesforce. Y hablaré un poco más al final.

Y no podría estar más emocionado de trabajar con Amy, de quien también voy a hablar más, simplemente una ejecutiva increíble, una amiga y socia increíble. Así que volveré a eso. Pero solo tengo que decir que Marc, en tiempo real, estoy increíblemente agradecido profundamente. Voy a volver a eso.

Quiero decir que espero que todos hayan tenido un Día de Acción de Gracias seguro y agradable a pesar de estos tiempos difíciles. Y como Marc describió, obtuvimos otro trimestre récord en el tercer trimestre con un crecimiento duradero de los ingresos de primera línea, así como un sólido rendimiento del margen operativo. Y permítanme explicarles algunos de los resultados del tercer trimestre y comenzaré con un comentario de primera línea. Los ingresos totales para el tercer trimestre fueron de 5.420 millones, un aumento del 20% interanual y un aumento del 19% en moneda constante.

En cuanto a los impulsores del crecimiento, teníamos fuerza en todas las geografías y en las nubes. Nuestro crecimiento de ingresos por suscripción y soporte por nube fue el siguiente: las ventas crecieron un 12%, el servicio creció un 21%, el marketing y el comercio crecieron un 25%, la plataforma y otros crecieron un 24%. También diría que el desgaste de los ingresos en el tercer trimestre se mantuvo entre el rango del 9 y el 10% y sigue siendo modestamente mejor de lo que estábamos guiando durante nuestra llamada de ganancias del primer trimestre. Nuestra obligación de desempeño restante que representa todos los ingresos futuros bajo contrato terminó el tercer trimestre en aproximadamente 30.3 mil millones, un 17% más año tras año.

Y como recordatorio, esta métrica incluye tanto los contratos nuevos como los de renovación. La obligación de desempeño restante actual, o CRPO, es todos los ingresos futuros bajo contrato que se espera que se reconozcan como ingresos en los próximos 12 meses, y fue de aproximadamente 15,3 mil millones, un 19% más en moneda constante. Nuestro BPA GAAP del tercer trimestre fue de $ 1,15 y nuestro BPA no GAAP fue de $ 1,74. El rendimiento superior en el trimestre se debió principalmente a mayores ingresos, así como a ganancias realizadas y no realizadas en la cartera de inversiones estratégicas, en particular debido a Snowflake y la OPI allí.

Estos ajustes de valor de mercado beneficiaron a las ganancias por acción según los GAAP en aproximadamente $ 0,83 y no conforme a los GAAP en aproximadamente $ 0,86. Pasando al flujo de caja. El flujo de caja operativo fue de 339 millones, un 14% más que el año anterior. El gasto de capital para el trimestre fue de 124 millones, lo que generó un flujo de caja libre, definido como el flujo de caja operativo menos el gasto de capital, de 215 millones de dólares, un 68% más año tras año.

Ahora, volvamos a la guía para el cuarto trimestre y el año fiscal 21. Como resultado de un sólido resultado del tercer trimestre, nos complace aumentar nuestra guía de ingresos para el año fiscal '21 completo a $ 21,1 mil millones a 21,11 mil millones, lo que representa aproximadamente un 23% de crecimiento interanual. Esta guía incluye aproximadamente $ 120 millones de ingresos de Vlocity y $ 20 millones, un aumento de Vlocity en el anuncio anterior. Para el cuarto trimestre, esperamos que los ingresos sean de 5.665 millones a 5.675 millones, lo que representa un crecimiento de aproximadamente el 17%.

Estamos orgullosos de elevar nuestra guía de ingresos a nuestras expectativas previas a la pandemia. Y Marc tiene toda la razón, en el extremo superior, es un poco más alto de lo que comenzamos el año. Estamos agradecidos con todos nuestros clientes y socios por el éxito. Y ahora, al entrar en el cuarto trimestre, que es nuestro mayor trimestre del año, vamos a aprovechar el impulso del segundo y tercer trimestre.

La pandemia también nos ha permitido reimaginar cómo operamos en este mundo digital de trabajo desde cualquier lugar. A principios de año, compartimos con ustedes nuestra estrategia pandémica de invertir en nuestros clientes, nuestra comunidad y nuestros empleados. Esto incluyó donaciones de PPE, bonificaciones a nuestra organización de ventas, alejarse de los eventos físicos, escalar nuestra organización y promover el crecimiento de la contratación en este año. En el tercer trimestre, continuamos reimaginando nuestras operaciones después de analizar nuestros compromisos de arrendamiento globales, ahora planeamos consolidar y subarrendar ubicaciones seleccionadas.

Si bien se está produciendo esta aceleración de nuestra transformación digital personal en el mundo posterior a la pandemia, esperamos que esto dé como resultado un cargo único en el cuarto trimestre de aproximadamente 80 millones a 100 millones. Tenga en cuenta que estos cargos representan una cantidad inmaterial de nuestra cartera global y no incluyen nuestras oficinas centrales. Después de incorporarlos con nuestra guía de ingresos actualizada, mantenemos nuestra guía de margen operativo fiscal '21 no GAAP del 17.6%, que es una mejora año tras año de 75 puntos básicos. Como puede ver, el margen de rendimiento de este año es una opción.

Cuando comparamos estas inversiones impulsadas por la pandemia con los ahorros de T&E que produjo la pandemia, resulta en una ligera desventaja del margen operativo de aproximadamente 50 puntos básicos para el año. Sin embargo, en estos tiempos de crisis, es más importante que nunca invertir y apoyar a nuestras partes interesadas, nuestros clientes, nuestra comunidad y nuestros empleados. Por lo tanto, nuestro BPA fiscal '21 GAAP será de $ 4,14 a $ 4,15, mientras que el BPA diluido no GAAP será de $ 4,62 a $ 4,63. Para el cuarto trimestre, se espera que las EPS diluidas GAAP sean de $ 0.05 a $ 0.06, mientras que las EPS diluidas no GAAP serán de $ 0.73 a $ 0.74.

Y como recordatorio, nuestra guía de EPS no asume ninguna contribución futura para la contabilidad del valor de mercado como lo requiere la ASU 2016-01. Para el flujo de efectivo operativo, mantenemos nuestra guía fiscal '21 de 12 a 13% año tras año, y seguimos esperando que nuestro gasto de capital sea aproximadamente del 3% en el año fiscal '21, lo que resulta en una tasa de crecimiento del flujo de efectivo libre. de aproximadamente 15 a 16% para el año fiscal. Esperamos que el flujo de caja operativo continúe siendo afectado por el crecimiento de las inversiones que describimos el trimestre pasado. Esperamos que CRPO crezca aproximadamente un 16% año tras año en el cuarto trimestre, lo que es consistente con nuestras proyecciones iniciales de ingresos para el próximo año después de excluir las adquisiciones de Slack y Acumen Solutions.

Además, la pandemia continúa resultando en un desgaste de ingresos modestamente más alto de lo que suponen nuestras expectativas previas a COVID y, por lo tanto, será un viento en contra muy leve para el crecimiento a corto plazo. Con respecto a nuestra guía de ingresos para el año fiscal 22, proyectamos que serán de 25,45 mil millones a 25,55 mil millones, lo que representa un crecimiento del 21%. Esto incluye una contribución de Slack de 600 millones netos de contabilidad de compras, y asume una fecha de cierre a fines del segundo trimestre. Acumen Solutions, el supuesto es de $ 150 millones, neto de la contabilidad de compras, que asume una fecha de cierre dentro del segundo trimestre.

Ambas adquisiciones serán fantásticas adiciones a nuestro Ohana, ya que beneficiarán enormemente nuestras prioridades estratégicas de Customer 360 en las industrias. También me gustaría brindar información adicional sobre nuestra guía de ingresos para el primer trimestre del año fiscal 22, que esperamos sea de 5,68 mil millones a 5,715 mil millones, aproximadamente un 17% más año tras año. Como recordatorio, proporcionamos esta guía dado que nuestro negocio de ingresos por licencias a plazo, que es MuleSoft y Tableau, tiene un perfil de ingresos más estacional en el primer trimestre. Para cerrar, logramos un sólido tercer trimestre a pesar de la pandemia.

Estamos orgullosos de nuestra capacidad para asociarnos con éxito con nuestros clientes a través de esta adversidad mientras continuamos sirviendo a todas nuestras partes interesadas en todo el mundo. Además, me gustaría animarles a todos ustedes y sus empresas a unirse a nosotros el 8 de diciembre para nuestro Día Anual del Inversor. Y ahora, algunos comentarios personales. Como mencionó Marc, tomé la decisión de retirarme como oficial de operaciones y de Salesforce.

Me siento increíblemente honrado, agradecido y orgulloso de tener la oportunidad de estar 40 años en tecnología. Estoy emocionado de comenzar mi próximo viaje, pasar tiempo con mi familia, hacer un poco de voluntariado, hacer un trabajo incremental en la junta. Pero primero, por supuesto, hay un asunto realmente importante del cuarto trimestre y luego también hay un fuerte apoyo a esta transición. Pero solo quiero decir que estoy entusiasmado con el futuro de Salesforce, y también estoy entusiasmado con la próxima etapa del viaje para mí.

Realmente creo profundamente que estamos en una gran posición de fortaleza, y nos estamos fortaleciendo como empresa con tantos indicadores que lo demuestran. Seré el defensor más fuerte de la compañía una vez que pasemos por este casi un año de transición, de la que estoy emocionado de ser parte. Y me pongo a trabajar mano a mano con una querida amiga, Amy Weaver, a quien tengo el mayor respeto como ejecutiva, como socia y que va a ser una increíble directora financiera. Antes de concluir mis comentarios personales, quiero agradecer especialmente a todo Salesforce Ohana.

Un agradecimiento especial a mi jefe, Marc Benioff, que es un gran amigo y alguien con quien siempre atesoraré la relación y que ha sido increíblemente amable conmigo, con mi equipo y con la empresa en general. Y quiero agradecer a nuestros inversores por todo su apoyo durante un largo período de tiempo como director financiero público y a muchos otros a quienes agradecer, al ELT y a la junta. Pero me detendré en eso y dejaré que se lo entregue a Amy. Amy, no puedo esperar, solo te voy a decir lo mismo.

No puedo esperar para comenzar realmente esta próxima etapa del viaje contigo. Y te doy, te daré un abrazo virtual si puedo. Pero vamos a ... va a ser un año emocionante por delante aquí. Amy, te toca a ti.

Amy Weaver -- Presidente y Director Jurídico

Gracias, Mark. Ha sido una alegría absoluta asociarme con usted durante los últimos seis años. Y debo decir que una de las mejores partes de asumir el papel de CFO es que puedo trabajar aún más de cerca con ustedes durante esta transición. Esta semana, he estado pensando en cuando me uní a Salesforce hace siete años.

Teníamos poco menos de 13.000 empleados y todavía no habíamos superado los 4.000 millones de ingresos. Hoy, contamos con más de 54.000 empleados y guiamos a más de 21.000 millones. Y lo que más me sorprende es que todavía tenemos mucho crecimiento por delante. Mi enfoque será apoyar ese impulso a medida que continuamos creciendo, así como escalar el negocio de manera eficiente.

Y tengo muchas ganas de seguir trabajando en estrecha colaboración con todo nuestro equipo ejecutivo y nuestra junta directiva, así como de asociarnos con nuestros accionistas en los próximos meses. Estoy increíblemente agradecido por esta oportunidad y su fe en mí al tomarla e increíblemente emocionado por el futuro de la empresa. Y con eso, Evan, ¿abrimos la convocatoria para preguntas?

Preguntas y respuestas:


Operador

[Instrucciones del operador] Nuestra primera pregunta proviene de David Hynes de Canaccord Genuity. Tu línea está abierta.

David Hynes -- Canaccord Genuity - Analista

Hola, muchas gracias por responder las preguntas. Y Mark Hawkins, felicidades por el merecido retiro. Ciertamente vas a salir con una explosión aquí. Quizás esta pregunta sea para Marc Benioff.

Parece que tal vez Bret, dado que es una especie de arquitecto del trato de Slack, tengo curiosidad, mira, Slack te dará acceso a grandes cantidades de datos enriquecedores de conversación de los clientes. ¿Cómo ve ese tipo de avance en sus esfuerzos en torno a la IA? Y supongo que tal vez solo relacionado con eso, creo que todos sabemos lo que es Slack hoy, pero ¿cuál es su visión de lo que podría ser con Salesforce en tres o cinco años a partir de ahora?

¿Cómo puedo duplicar mi dinero?

Marc Benioff -- Presidente y Director Ejecutivo

Bueno, déjame darte dos minutos y luego ... o un minuto, y déjame que Bret venga a continuación, complete los detalles. Cuando miro hacia atrás en los sueños que hemos tenido sobre lo que significa la empresa social durante las últimas dos décadas, es una interfaz de usuario muy rica que sirve de interfaz para todos nuestros servicios. Y de la misma manera que las interfaces gráficas de usuario fueron un momento importante en nuestra industria informática, creo que estas interfaces colaborativas y las interfaces basadas en video son el próximo gran momento en nuestra industria. Pero debajo de esos servicios, y de alguna manera lo pone en marcha haciendo la pregunta de esta manera, tiene tantos servicios ricos, aplicaciones, integraciones, inteligencia artificial y fundamentalmente grandes lagos de datos.

Y la idea es cómo puedes tomar todo eso y llevarlo al usuario, al profesional poderoso, al trabajador, al usuario del conocimiento o incluso a mí, el CEO, y convertirlo en una experiencia poderosa. Y ahora, esta combinación de Slack y Salesforce, exactamente como mencioné, mi mundo entero está en esta plataforma. Y lo llamamos Customer 360, pero la idea de que, vaya, no 1, nunca ha habido un momento más importante para las ventas y las ventas B2B.

Veo eso con nuestros clientes todos los días. Miro a nuestro Salesforce, obviamente, es enorme. Pero nuestra capacidad para llamar a todos los niveles, nuestra capacidad para llamar al nivel de CEO fácilmente, nuestra capacidad para tener niveles mucho más altos de productividad con nuestra organización de ventas, cómo tuvimos que trasladar nuestros centros de llamadas y organizaciones de servicio al cliente en un momento a sus hogares. Nuestra capacidad para ofrecer niveles récord de marketing y interacciones de marketing como lo hicimos este fin de semana, los análisis que se necesitan y probablemente vieron los análisis que publicamos durante las vacaciones.

Bueno, ahora todo eso, completamente combinado con estas increíbles interfaces colaborativas. Y esa es la magia. Y eso es lo que es tan emocionante. Ese ha sido nuestro sueño.

Ahora es nuestra realidad. Y quiero presentarles a la persona que reunió todas estas cosas, y esa es Bret Taylor. Entonces, Bret, ¿quieres llevar esto a otro nivel?

Bret Taylor -- Presidente y director de operaciones

Si. Gracias, Marc. Quiero decir, creo que realmente lo contextualizaste bien. Quiero decir, fundamentalmente, realmente vemos que el mundo ha cambiado fundamentalmente este año.

Estamos entrando en este mundo totalmente digital para trabajar en cualquier lugar. Y todos los ejecutivos con los que hablé en todas las industrias están haciendo esto no como algo temporal, sino como un momento que aceleró la digitalización de la economía. Los bienes de consumo han pasado de minoristas a productos directos al consumidor. La atención médica ha pasado de los consultorios médicos a la telesalud.

El minorista ha pasado de la actividad física a la camioneta en la acera. El marketing, como dijo Marc, este último fin de semana es un perfecto indicio de ello. Vimos que las notificaciones push móviles aumentaron un 131%. Vimos que los SMS crecieron un 171%.

Detrás de todo esto hay cambios fundamentales en la forma en que trabajamos, comportamientos fundamentales de los consumidores y cambios fundamentales en los comportamientos en cada interacción. Y creo que realmente vemos a Slack como el sistema de participación de cada empleado, de cada socio y de cada interacción con el cliente. Y creo que en este mundo totalmente digital, de trabajo en cualquier lugar, cuando piensas qué significa tener éxito en las ventas, qué significa tener éxito en el servicio al cliente y el marketing y el comercio electrónico, realmente se trata de facilitar este mundo totalmente digital, de trabajo desde cualquier lugar para permitir la venta en equipo; para permitir que las personas en un centro de contacto pululan en un caso digitalmente, ya sea que se encuentre en el mismo edificio o no; para permitir a los especialistas en marketing planificar sus campañas; para permitir a los comerciantes planificar lo que aparece en la página principal de una aplicación comercial o un sitio web comercial. Y hemos estado usando esta frase, realmente, este es el sistema operativo para la nueva forma de trabajar.

Y nuestros clientes acuden a nosotros ahora, reconociendo que debido a que la economía ha cambiado tan drásticamente, tan rápido, están pasando de decir: '¿Cómo respondemos a la crisis?' a '¿Cómo crecemos y cómo prosperamos en esta nueva normalidad?' Y pensamos fundamentalmente que esta combinación es el sistema operativo para el crecimiento de todas las empresas del mundo.

Operador

Nuestra siguiente pregunta proviene de Derrick Wood de Cowen & Company. Tu linea ahora está abierta.

Derrick Wood -- Cowen and Company - Analista

Gracias. Quería hablar sobre los planes operativos para la incorporación de Slack. Quizás podría comparar y contrastar la estrategia para integrar Slack con lo que ha hecho con Tableau o MuleSoft. Y luego, Mark Hawkins, gracias por la orientación de EPS.

Pero sé que hay muchos factores por debajo de la línea de ingresos operativos. Entonces, ¿puede darnos algún objetivo sobre cómo pensar en cómo Slack impacta en los márgenes operativos y cómo pensar en los márgenes el próximo año?

Mark Hawkins -- Presidente y director financiero

Estoy feliz de tomar la discusión sobre el margen operativo. Y quizás, Bret, quizás quieras hablar sobre la integración del plan operativo. Estoy feliz de contribuir allí también si eso es útil. Derrick, en primer lugar, gracias por la pregunta.

Vamos a tener en cuenta el perfil comercial de Slack en nuestro negocio general para el próximo año para el margen operativo, daremos el margen operativo y el crecimiento del flujo de efectivo para toda la empresa para la tradición normal en la llamada del cuarto trimestre con seguridad. Como puede ver, debido a que es una empresa pública, su perfil es diferente al de Salesforce. Será dilutivo para nuestro margen operativo en conjunto. Y estará el lado de la contabilidad de compras, pero le daremos detalles muy específicos en el cuarto trimestre, Derrick, no solo sobre el margen operativo, sino también sobre el flujo de caja e incluso lo último sobre el crecimiento de los ingresos en el cuarto trimestre.

En el plan de integración, Bret, no sé si quieres tocar eso. O --

Bret Taylor -- Presidente y director de operaciones

Si. Me alegra aceptar esto, Mark, como dijiste. Creo que nuestra filosofía es muy similar a nuestra filosofía con MuleSoft y Tableau, que es el número 1, comenzando con nuestros clientes mutuos y comenzando con cómo podemos ayudar a cada uno de nuestros clientes a beneficiarse de la combinación de estas dos tecnologías.

Pero con eso, reconociendo realmente que Slack, fundamentalmente, si miras a los clientes más felices que usan Slack, es realmente el sistema nervioso central de su empresa. Y eso es realmente conectar todas y cada una de las aplicaciones de su empresa, no solo las aplicaciones de Salesforce. Así que eso realmente significa equilibrar y asegurarse de que Slack, como marca independiente, continúe sirviendo a todas las empresas y se integre con todos los sistemas en la - en su empresa, al mismo tiempo que se asegura de que realmente logre esa visión de la que habló Marc, que es realmente se convierte en una especie de interfaz de usuario para Customer 360. Ayuda a todos nuestros clientes a tener éxito mientras intentan crear una única fuente de verdad para los datos de sus clientes.

Estamos muy contentos con esta estrategia. Ha sido realmente eficaz nuestra integración con empresas como MuleSoft y Tableau que han seguido prosperando y siguen siendo independientes de la tecnología, al tiempo que se han convertido en una parte realmente integrada de nuestra propuesta de valor para nuestros clientes.

Operador

Nuestra siguiente pregunta viene de Heather Bellini con Goldman Sachs. Tu línea está abierta.

Heather Bellini -- Goldman Sachs - Analista

Excelente. Y felicitaciones, Mark Hawkins. Ha sido fantástico trabajar contigo a lo largo de los años. Y para Marc Benioff, quiero decir, Salesforce y Slack juntos, parece que este se convertirá en el centro que conecta todas las diferentes aplicaciones de Salesforce juntas y ofrece aún más valor para sus clientes.

¿Cómo ve? En el contexto del 90% de superposición de clientes que mencionó, ¿cómo ve esto evolucionando los mensajes de transformación digital a los clientes que ya está compartiendo? Y supongo que la otra pieza es cuando piensa en las piezas del rompecabezas de Salesforce, si lo desea, ¿diría, a pesar de sus esfuerzos con Chatter, que esta era una de las piezas más grandes que le faltaban?

Marc Benioff -- Presidente y Director Ejecutivo

Bueno, quiero decir, comenzaré con el final, que es que no hay duda de que Slack tiene un enfoque increíble para la colaboración de una manera que nunca podríamos haber imaginado, especialmente en lo que respecta a las integraciones, las aplicaciones y el ecosistema que son. construido sobre él. Ciertamente, al igual que Chatter, tenía la interfaz de colaboración, y nos beneficiaremos de eso porque hemos realizado un trabajo tan profundo en nuestra propia arquitectura en torno a nuestra API de Chatter y muchas otras partes clave de nuestro sistema central. Pero cuando observa lo que sucede cuando junta Slack y Salesforce, la experiencia fundamental para el cliente, simplemente cambia. Por supuesto, ya está trabajando de pared a pared en la empresa, lo cual es muy emocionante para Salesforce más allá de las ventas, el servicio o el marketing en todos los departamentos.

Ya hemos visto mucho de eso con Tableau y la capacidad de Tableau para ir de pared a pared. Y Tableau es otro producto que a los usuarios les encanta Tableau. A los usuarios les encanta Slack. Cuando empezamos a incorporar a nuestro Customer 360 en eso, nuestra capacidad para crear aplicaciones con Lightning, nuestra capacidad para iluminar nuestro propio flujo de trabajo y crear flujos de trabajo para nuestros clientes y exponerlos a través de estos canales, bueno, ahí es donde la expresión fundamental de Salesforce, cómo se ve ya sea en un teléfono o un iPad o en su escritorio, lo moderniza profundamente.

Y Bret, ¿te gustaría completar eso?

Bret Taylor -- Presidente y director de operaciones

Si. Marc, cuando pienso en la oportunidad para nuestros clientes, simplemente, cada compromiso con el cliente en el que he estado involucrado podría beneficiarse de esta capacidad. En el último trimestre, uno de los clientes con los que tuve el privilegio de trabajar es Ferguson, que es el mayor distribuidor mayorista de suministros de plomería comercial y residencial. Y esta es una relación clásica de Customer 360, donde su CEO, Kevin Murphy y su CIO, Mike Sajor, realmente estaban tratando de conectar todo, desde el comercio B2B y B2C hasta el servicio al cliente con su plataforma.

Cuando pienso en la visión de esa empresa y pienso en la oportunidad de entrar en estas empresas que atraviesan esta transformación digital y tratan de decir realmente: '¿Cómo construimos la experiencia perfecta aumentada digitalmente con los clientes?' Este es el último sistema de participación. Esta es la mejor forma de conectar a todos los empleados. Entonces, en última instancia, puede trabajar con sus socios B2B. Es la mejor forma en que puede transformar a sus equipos que trabajan en la participación del cliente B2C.

Y creo que ahí es cuando estamos - cuando miramos la oportunidad para nuestros clientes y buscamos la oportunidad para los clientes de Slack, realmente pensamos que unir estas cosas nos da una propuesta de valor tan completa. Y creo que eso es realmente emocionante.

Operador

Nuestra siguiente pregunta viene de Brent Thill con Jefferies. Tu línea está abierta.

Brent Thill -- Jefferies - Analista

Gracias. Para Mark Hawkins, solo en la facturación del trimestre, hubo algunos signos de interrogación en lo que se refiere a la desaceleración. Y tengo curiosidad por saber si había algo detrás de escena de lo que deberíamos estar al tanto. Sabemos que ha tenido una competición complicada y está entrando en un trimestre fuerte estacionalmente.

¿Algo que llamar en el número de facturación?

Mark Hawkins -- Presidente y director financiero

Seguro. Brent, en primer lugar, gracias por la pregunta. Y, en primer lugar, realmente no lo hacemos: la facturación no es una métrica en la que nos centremos mucho. Creemos que CRPO nos ayuda un poco más en términos de administrar realmente el negocio, y esa es una métrica que monitoreamos cuidadosamente.

Creemos que esto tiene sentido. Es consistente con la guía de ingresos para el próximo año. Y obviamente, en el trimestre anterior, superamos a Tableau, pero nos sentimos muy bien con este número. Obviamente, nos sentimos muy bien con el entorno de la demanda, por eso aumentamos nuevamente los ingresos del año e iniciamos una, creo, una guía realmente apropiada para los ingresos del próximo año.

No muchas empresas lo hacen con 5 trimestres de anticipación. Así que nos sentimos bien con el entorno de la demanda. Pero creemos que esto es coherente con todo eso y esperamos ejecutarlo.

Operador

Nuestra siguiente pregunta proviene de Keith Weiss con Morgan Stanley. Tu linea ahora está abierta.

Keith Weiss -- Morgan Stanley - Analista

Excelente. Gracias a todos por responder la pregunta. Y Mark Hawkins, ha sido un placer trabajar contigo. Felicitaciones por la jubilación.

¿Son las ventas netas lo mismo que la ganancia bruta?

Quería preguntar sobre la adquisición de Slack, en realidad es una pregunta de dos partes. En la parte frontal, tal vez para Bret, ¿pueden hablar con nosotros sobre lo que pueden hacer con Slack al ser propietario en lugar de asociarse? Porque una de las cosas con las que se diferencia Slack es su integración abierta, el hecho de que se integran con todos. Entonces, ¿por qué es necesario poseer el activo? Y luego, en la parte de atrás, quería preguntar sobre la etiqueta de precio. En la última conferencia telefónica, el Sr.

Benioff, usted habló de que es un entorno difícil para las fusiones y adquisiciones, porque las cosas son caras y dificultan que estas adquisiciones funcionen financieramente para ustedes. ¿Qué pasa con este? Por ejemplo, ¿cómo se gana la confianza de que esta etiqueta de precio de 28 mil millones es la etiqueta de precio correcta y financieramente esto va a tener sentido para Salesforce con el tiempo?

Bret Taylor -- Presidente y director de operaciones

Si. Gracias por tu pregunta. Comenzaré con ... solo hablaré un poco sobre por qué es importante y por qué es valioso para nuestros clientes que esto sea parte de nuestra cartera. El viaje en el que hemos estado durante la última década realmente va de una empresa con una propuesta de valor única en torno a la automatización de ventas a esta visión para Customer 360.

Conectan ventas, servicio, marketing, comercio electrónico, análisis y plataforma. Y cuando observa todas nuestras ofertas más importantes, nuestros clientes más felices, nuestros clientes más saludables, con el menor desgaste, no solo están usando uno de nuestros productos. Realmente están usando toda esta plataforma para obtener la única fuente de verdad para sus clientes. Y vemos esta increíble visión.

Como dijo Marc, ha sido algo en lo que hemos estado trabajando y pensando durante mucho tiempo, mucho antes de que me uniera a esta empresa, ¿cómo se conectan todas estas experiencias? ¿Cómo se crea realmente una experiencia de cliente perfecta, aportando la experiencia del cliente: servicio al cliente y marketing, que preocupaba a todos los minoristas del mundo este fin de semana pasado? ¿Cómo se centran realmente las empresas B2B en no solo vender, sino también en el éxito del cliente, que en realidad está conectando a todo el Customer 360? Y cuando hablamos de que Slack realmente se convertirá en la interfaz de usuario con Customer 360, esto es lo que queremos decir. Realmente creemos que esta es una forma de transmitir esa visión a nuestros clientes. Y para que ellos lo cumplan, que nuestros clientes brinden una visión a sus socios y sus clientes a través de tecnologías como Slack Connect es realmente, realmente significativo y realmente, realmente único. Y creo que capta con franqueza la nueva forma en que la mayoría de nuestros clientes piensan sobre sus relaciones con ellos.

Ya no está aislado por departamento. Realmente es un viaje de principio a fin. Y para lograrlo realmente, creemos que Slack es una herramienta que facilita eso de una manera realmente única y realmente puede ayudar a acelerar a nuestros clientes que están pasando por esta transformación. Y Marc, no sé si quieres comentar un poco tus comentarios sobre la última llamada de ganancias.

Solo para ofrecer mi perspectiva, siempre hemos sido claros en que cuando miramos nuestra estrategia de fusiones y adquisiciones y nuestra estrategia de adquisición inorgánica, fundamentalmente tenemos que ser oportunistas. Tenemos que asegurarnos de responder a las condiciones únicas de nuestros clientes en el mercado. Y este año, si acaso, ha sido difícil de predecir. Y esta es una oportunidad que vimos.

Hemos hablado mucho sobre este cambio en la economía, la relevancia de Slack para nuestra base de clientes que obviamente ha aumentado drásticamente en el transcurso del año. Así que creo que nosotros, el mercado es muy inusual este año, pero tenemos que asegurarnos de que nosotros, como empresa, tengamos una mente de principiante acerca de dónde puede venir la innovación y reconocer que tenemos que tomar el tiempo cuando esté disponible para nosotros. mientras evaluamos estas oportunidades inorgánicas.

Marc Benioff -- Presidente y Director Ejecutivo

Si. Me gustaría abordar eso, y es que creo que lo que es muy emocionante es esta visión que Stewart y Bret han elaborado. Y creo que cuando miro hacia atrás, no creo que pudiera haber imaginado alguna adquisición este año. Estamos en esta pandemia.

Estamos en el sólido entorno digital. Somos simplemente una especie de fuerza bruta, haciendo tantas llamadas de ventas como podamos. Y estamos colaborando muy profundamente como empresa. Y de repente, Bret y Stewart se unen y dicen, sí, podemos hacer esto.

Y cuando miramos la visión resultante, es asombroso. Es como algo que nunca hubiéramos imaginado. Y cuando miramos las adquisiciones hoy, tenemos un poco de arrogancia. Por supuesto, hemos realizado probablemente más de 60 acuerdos, pequeños, medianos y muy grandes.

En general, nuestras transacciones han tenido un gran éxito. Y cuando observamos nuestras transacciones muy grandes, especialmente ExactTarget, Tableau, observamos cómo: lo que hemos aprendido, nuestra capacidad para integrar empresas, para hacer que una más uno sea tres. Miramos esto y decimos, guau, esto es un cambio de juego y sabemos cómo lograrlo. Y ya tenemos muchos de nuestros ex ejecutivos, por ejemplo, en Slack.

Así que conocemos a muchos de esos jugadores. Trabajamos tan profundamente con la empresa, tanto en una perspectiva de desarrollo empresarial solo porque son nuestros vecinos. Y pensamos, vaya, el valor que podemos aportar a los clientes es mucho más fuerte como una empresa que como dos. Y cuando observa la diferencia entre asociarse y ser propietario, realmente significa que podemos hacer cosas con nuestra tecnología que simplemente no podríamos hacer como socios.

Y esas son las demostraciones, las visiones que Bret y Stewart han reunido. Y mira, cuando me presentaron esto, me vendieron. Y estoy vendido, y no puedo esperar para salir a la carretera y presentárselo a los clientes porque sé que van a quedar absolutamente impresionados con lo que esto les parecerá.

Operador

Nuestra siguiente pregunta proviene de Alex Zukin de RBC Capital Markets. Tu línea está abierta.

Alex Zukin -- RBC Capital Markets - Analista

Hola chicos. Gracias por responder la pregunta. Y el mío, tal vez solo por Marc y por Gavin. Quiero preguntar sobre el entorno de la demanda, en particular, cómo se ve desde la perspectiva del pipeline para el cuarto trimestre.

Y Marc y Gavin, ¿cómo ven que cambian las prioridades a través de esta pandemia? ¿Cómo piensa en eso para el próximo año mientras ve la oportunidad de resolver estos puntos débiles? Y Marc, supongo que la otra continuación de la pregunta de Keith es ¿por qué ahora en Slack? ¿Por qué no antes? ¿Y por qué no el año que viene?

Marc Benioff -- Presidente y Director Ejecutivo

Bueno, es una buena pregunta, y déjame, te lo contaré en dos historias. Pero la primera historia es que comenzamos este año, creo que todos recuerdan, pasamos por una transformación muy dramática en nuestro equipo de administración. Keith decidió retirarse, lo que apoyé plenamente. Y sabíamos que íbamos a pasar por un gran cambio en la estrategia de distribución, los propios miembros de nuestro equipo.

Y lo que no teníamos escrito en eso fue la pandemia global. Entonces, de repente, en el primer trimestre, lo que estaba sucediendo en Salesforce fue la transformación de la distribución y la pandemia global. Y eso sacudió nuestra confianza. Quizás recuerdes que también dije que las tuberías parecen ser muy fuertes.

Entonces, aunque a mediados del trimestre, entramos en un bloqueo global en marzo y abril, creemos que saldremos bastante fuertes. Y fuimos muy afortunados al comenzar el segundo trimestre con el No. 1, incorporando a un fantástico nuevo CRO, Gavin Patterson, ex director ejecutivo de BT, que está trabajando con nosotros, a quien conozco desde hace tantos años y que está llegando. como nuestro CRO y nuestro presidente, asumiendo su puesto, que ya estaba haciendo con nosotros, pero luego liderando realmente nuestra operación de distribución global. Y luego, reconstruimos todo nuestro equipo de administración de distribución como parte de eso.

Y cumplimos el segundo trimestre, que fue un trimestre récord. Tuvimos reservas, márgenes, ingresos, flujo de caja fenomenales en todos los ámbitos. Y luego, el segundo, tercer - segundo trimestre se convirtió en el tercer trimestre, ahora tenemos - estamos felices de hablar de un trimestre increíble. Quiero decir que fue simplemente extraordinario, el desempeño de la empresa.

Nunca lo hubiera imaginado en febrero y marzo cuando comenzó. Ahora, estoy como, guau, me dio mucho más, mucha confianza en el lugar al que nos dirigimos. Ahora, cuando miramos el cuarto trimestre, oleoductos ricos. Tenemos unas perspectivas tremendas.

Nos sentimos muy bien con nuestra capacidad para triunfar. Hemos rediseñado Dreamforce. Eso va increíblemente bien. Y miramos el próximo año, y pensamos, guau, nunca hemos sido más competitivos.

Nunca hemos podido tener un éxito más agresivo con nuestros clientes. Tenemos soluciones que no solo son horizontales sino verticales. Somos fuertes en cada una de nuestras categorías clave, desde ventas hasta servicios, marketing, comercio, plataforma, análisis e integración, podemos ofrecer un valor tremendo. Cuando miro lo que hemos hecho con clientes clave, mencioné a AT&T en la última llamada.

Pero cuando miro lo que hemos hecho con su equipo de gestión, con su competitividad, con los resultados que están obteniendo, simplemente nos da mucha, diría yo, gratitud por nuestra capacidad para transformar una empresa como esa. , cualquier empresa del mundo, y hacerlo en todo el mundo. Y luego, cuando incorporamos a Slack, bueno, con estas adquisiciones, nunca se sabe exactamente cuándo sucederán. Y no podíamos, no sabíamos cuándo iba a suceder Tableau. Por supuesto, siempre amamos a Adam y Christian antes de eso.

No sabíamos cuándo iba a suceder ExactTarget. Siempre amamos a Scott. Y no sabíamos cuándo sucederían Stewart y Slack. Y cuando llega el momento y la oportunidad, tienes que mirar y preguntarte, ¿eres fuerte? ¿Puedes hacer algo como esto? ¿O eres débil? ¿O es un momento en el que simplemente no tienes la arrogancia? Y seamos sinceros, mire estos números que acabamos de entregar.

Salesforce nunca ha sido más fuerte, nunca ha sido más capaz. Nunca ha tenido una posición más competitiva. Nunca se ha podido ejecutar con más agudeza. Mira los números de IDC.

No tengo que pasar por ellos, en ventas, en servicio, en marketing, en todos los ámbitos. Son muy, muy impresionantes. Y cuando nos hemos enfrentado a competidores duros, lo hemos hecho bien. Y creo que aportamos mucho valor a Slack ahora mismo en su tamaño.

Como saben, van, básicamente, entrando de la fase de mil millones a dos mil millones de dólares, que conozco muy bien. Y este es un momento en el que podemos ofrecer mucho valor. Hemos estado ahí. Hemos vivido esa vida.

Y vamos a entrar, y los ayudaremos no solo a tener éxito durante el proceso, sino que los ayudaremos a redefinir toda la industria. Y ese sueño y esa visión que tienen Bret y Stewart es realmente diferente a todo lo que he visto de cualquier empresa o producto en cualquier lugar. Y cuando lo vea todo, quedará impresionado. Quiero decir que lo estaba, y tengo mucha confianza en que tú también lo estarás.

Gavin Patterson -- Director ejecutivo de BT

Y tal vez, debería agregar algunos comentarios también, Marc.

Marc Benioff -- Presidente y Director Ejecutivo

Sí, por favor, Gavin.

Gavin Patterson -- Director ejecutivo de BT

Lo que vimos en el tercer trimestre, sí, lo que vimos en el tercer trimestre fue una continuación de la fuerte demanda que vimos en el segundo trimestre. Y es un rendimiento muy completo en todas las nubes, y tanto en los EE. UU. Como a nivel internacional, hemos visto una fuerte demanda en todo el mundo. Y a medida que miramos hacia el cuarto trimestre y más allá, la cartera sigue siendo muy alentadora.

Así que supongo que lo que estoy viendo, y también lo han escuchado de Bret y Marc, es que creo que el núcleo de lo que ofrecemos es ser el asesor de confianza para la transformación digital. Este es un imperativo para todas las empresas y organizaciones en los EE. UU. Y en todo el mundo. Y esa conversación se ha vuelto más urgente.

Y estamos descubriendo que estamos obteniendo muy, muy buen acceso, probablemente al menos el doble de acceso a los tomadores de decisiones que quieren tener esa conversación y quieren seguir adelante y hacer esa transformación y usarnos como sus socios. Así que creo que el negocio está en muy buena forma. Confiamos en el próximo año. Y como dice Marc, creo que Slack realmente completa esa propuesta.

Y creo que va a ... nos sentimos muy animados y muy optimistas acerca de mantener su desempeño en el futuro.

Marc Benioff -- Presidente y Director Ejecutivo

Gavin, quiero hacerte una pregunta porque creo que es apropiada. Mire, ha estado dirigiendo este negocio ahora, muy bien durante varios trimestres, pero solo dénos un nivel más de conocimiento. ¿Cuál ha sido tu mayor sorpresa? Mira, eras ... hemos sido amigos durante mucho tiempo. Eres un cliente.

Has sido socio. Ha conocido a muchos de nuestros ejecutivos. Ahora estás en lo más profundo de la máquina. ¿Cuál ha sido su mayor sorpresa trabajando dentro de Salesforce y ahora trabajando con nuestros clientes y realizando estas enormes transacciones que ha estado haciendo?

Gavin Patterson -- Director ejecutivo de BT

Bueno, como dijiste, he sido un cliente y pensé que sabía lo que Salesforce podía hacer por mi negocio, y pensé que éramos razonablemente efectivos en eso. Pero no ha sido hasta que entré en la empresa; fue solo hasta que entré en la empresa que me di cuenta de que en realidad hay mucho más que puede obtener si alinea todo su negocio con el sistema Salesforce CRM y el sistema más amplio. conjunto de nubes. Eso es probablemente lo más importante que he aprendido. El gran potencial de llegar a una única fuente de verdad, operar el Customer 360.

Tasa de impuesto sobre las ganancias de capital de Nueva Jersey 2020

Y veo mucho más potencial en los clientes que realmente adoptan esa visión. Y algunos lo entienden hoy, y tenemos algunos estudios de casos excelentes para demostrarlo. Pero otros todavía tienen esa oportunidad, creo, en el futuro. Así que queda mucho potencial en el negocio en todas las nubes.

Y diría que lo segundo que diría es cómo, para una empresa muy grande, qué tan ágil es el negocio y cómo hemos podido mantener la agilidad y el control de una pequeña empresa mientras logramos cortarlo. a 24 - o 21 más mil millones en ventas y al 25% CAGR al año. Es bastante notable que las decisiones se puedan tomar con rapidez. Podemos responder a las necesidades cambiantes de los clientes. Y eso es ser crítico, que es, creo, si miro hacia atrás en estos últimos 6 meses, asegurándome de que sigamos siendo relevantes para nuestros clientes para que podamos ayudarlos en estos tiempos difíciles, asegúrate de que estamos allí para guiar ayudar a impulsar la transformación, pero demostrar que somos capaces de escuchar y responder en términos de las propuestas que ofrecemos.

Quiero decir que ha sido, creo, bastante notable. Así que ha sido todo un viaje y sin duda ha sido un privilegio ser parte de él. Y creo que aún queda un largo camino por recorrer y algunos capítulos más para el próximo libro.

Marc Benioff -- Presidente y Director Ejecutivo

Bueno, creo que podemos decir que ahora, con la entrega de esta guía en $ 21.1 mil millones y mirando también el próximo año, Gavin, solo quiero agradecerle porque no creo que haya un ejecutivo de ventas más exitoso en software empresarial, ciertamente en el tamaño y la escala en que estamos operando, que usted. Y su influencia, su experiencia como director ejecutivo de una gran empresa de 100.000 personas, BT, quiero decir, ha hecho un trabajo fenomenal. Así que gracias.

Gavin Patterson -- Director ejecutivo de BT

Gracias.

Operador

Señoras y señores, hemos llegado al final del tiempo asignado para preguntas. Le devolveré la llamada a Evan para los comentarios finales.

Evan Goldstein -- Vicepresidente sénior de Relaciones con inversores

Gracias por acompañarnos en la llamada de hoy. Si tiene alguna pregunta de seguimiento, envíenos un correo electrónico a investor@salesforce.com, y esperamos hablar con usted la próxima semana en nuestro Día del Inversor. Gracias.

Operador

[Aprobación del operador]

Duración: 66 minutos

Participantes de la llamada:

Evan Goldstein -- Vicepresidente sénior de Relaciones con inversores

Marc Benioff -- Presidente y Director Ejecutivo

Mark Hawkins -- Presidente y director financiero

Amy Weaver -- Presidente y Director Jurídico

David Hynes -- Canaccord Genuity - Analista

Bret Taylor -- Presidente y director de operaciones

Derrick Wood -- Cowen and Company - Analista

Heather Bellini -- Goldman Sachs - Analista

Brent Thill -- Jefferies - Analista

Keith Weiss -- Morgan Stanley - Analista

Alex Zukin -- RBC Capital Markets - Analista

Gavin Patterson -- Director ejecutivo de BT

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