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3 acciones en crecimiento que podrían ser grandes ganadoras en la próxima década y más allá

Las mejores inversiones históricamente provienen de comprar acciones de alto crecimiento a una valoración razonable y mantenerlas durante una década o más. Todos conocemos los rendimientos pasados ​​de acciones como Amazonas , Netflix , y manzana , que tienen múltiplos de rendimiento de más de 100 veces para los inversores en los últimos 20 años. Pero, ¿qué pasa con las acciones que tienen la oportunidad de futuro retornos que cambian la vida?

Tres acciones de crecimiento que podrían ser grandes ganadoras durante la próxima década son Autodesk (NASDAQ: ADSK), Coupang (Bolsa de Nueva York: CPNG), y Pestillo (NASDAQ: LTCH). Este es el por qué.

Hombre mirando algunos diseños arquitectónicos.

Fuente de la imagen: Getty Images.





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Autodesk

Autodesk es una empresa de software con décadas de antigüedad que saltó a la fama a finales de la década de 1980 junto con sus compañeros. Adobe y Microsoft . Originalmente comenzó a vender un software de diseño 2D llamado AutoCAD, pero se ha expandido a muchos más productos desde entonces, ya sea mediante lanzamientos internos o adquisiciones. Actualmente, su producto más importante es Revit, una herramienta de diseño 3D utilizada principalmente por arquitectos para diseñar edificios de acuerdo con los estándares de Modelado de información de construcción (BIM), que la mayoría de los gobiernos están adoptando en todo el mundo. Autodesk también ha realizado una transición sin problemas a productos basados ​​en suscripción, con más del 95% de los ingresos provenientes de fuentes recurrentes, lo que hace que el negocio sea mucho más confiable durante el ciclo comercial.

AutoCAD y Revit fueron los principales motores de crecimiento de Autodesk en las últimas dos décadas y son las principales razones por las que las acciones de la compañía han aumentado un 300% en los últimos cinco años. La compañía también espera generar $ 4,3 mil millones en ingresos y más de $ 1,5 mil millones en flujo de caja libre para el año fiscal que finaliza en enero de 2022. Sin embargo, durante la próxima década, la mayor parte del crecimiento de Autodesk provendrá de sus nuevos productos basados ​​en la nube. Por ejemplo, Fusion 360 es para diseño de ingeniería eléctrica, mecánica y de fabricación. A diferencia de los sistemas de diseño heredados, Fusion 360 está diseñado para la nube y tiene muchas extensiones para otros programas de software, lo que facilita que diferentes equipos y disciplinas de ingeniería trabajen juntos en proyectos.



En su día del inversor, Autodesk dijo que Fusion 360 ahora tiene 165.000 suscripciones pagas, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 53% durante los últimos tres años. Y gracias a su estrategia de extensiones / ventas adicionales, la facturación ha crecido mucho más rápido que las suscripciones, con un CAGR del 107% en los últimos tres años. Autodesk tiene muchos otros productos con un potencial de crecimiento similar a Fusion 360, como Forge (su plataforma de desarrollo de terceros), Autodesk Construction Cloud (software para sitios de construcción) y Autodesk Tandem (gemelos digitales que permiten al constructor una imagen virtual de sus planos). .

Con un negocio estable proveniente de AutoCAD y Revit y tantos nuevos productos y servicios prometedores, Autodesk está preparado para ser un negocio mucho más grande dentro de una década, lo que probablemente beneficiará a los accionistas.

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Coupang

Amazon ha sido un ganador del mercado de valores a largo plazo debido a su dominio del comercio electrónico en los Estados Unidos. Otra empresa que busca hacer precisamente eso, pero en Corea del Sur, es Coupang. La compañía salió a bolsa esta primavera a través de una oferta pública inicial, recaudando $ 4.6 mil millones en el proceso.



El negocio principal de Coupang es su plataforma de comercio electrónico, que ofrece una amplia selección de artículos a los consumidores surcoreanos, la mayoría de los cuales se pueden entregar en un día o menos. La empresa puede realizar entregas con tanta rapidez porque tiene su propia red de distribución y almacén, con más de 15.000 conductores de reparto a tiempo completo. Esto significa que, a diferencia de Amazon, Coupang es un negocio de comercio electrónico integrado verticalmente, lo que le da una clara ventaja sobre cualquiera que intente competir con él en Corea.

Además de la plataforma de comercio electrónico y la red de entrega, Coupang ha lanzado negocios adyacentes como Rocket Fresh (entrega de comestibles) y Coupang Eats (entrega de alimentos). Todas estas empresas están creciendo rápidamente, lo que llevó a un aumento del 71% en los ingresos en el último trimestre a $ 4.5 mil millones. Los clientes activos alcanzaron los 17 millones y los ingresos por cliente activo crecieron un 36% a $ 263 en el período. Con la oportunidad de seguir creciendo dentro de Corea del Sur y los planes para expandirse a otros países como Singapur, Taiwán y Japón, Coupang debería poder aumentar los ingresos, las ganancias y el flujo de caja a un ritmo elevado durante muchos años. En última instancia, esa oportunidad de fortalecer el desempeño financiero le daría a la acción el potencial de ser un ganador durante la próxima década.

Pestillo

A diferencia de las dos empresas enumeradas anteriormente, que tienen capitalizaciones de mercado de decenas de miles de millones, Latch es mucho más pequeña, con una capitalización de mercado de $ 1.7 mil millones. Es una empresa de hardware y software para apartamentos y edificios comerciales que gana dinero vendiendo suscripciones de acceso y cerraduras inteligentes a los propietarios de edificios. Los clientes de Latch instalan sus picaportes inteligentes en la puerta principal de cada apartamento y área común durante la construcción, lo que permite que cada habitación esté conectada a la plataforma de software de Latch. Desde allí, los propietarios y administradores de edificios pueden proporcionar fácilmente a los huéspedes acceso a las habitaciones a través de la aplicación móvil de Latch, que actúa como un reemplazo clave para los inquilinos.

Latch no obtiene muchas ganancias con sus ventas de hardware, por lo que la mayor parte de su negocio proviene de las suscripciones de software. Los propietarios suelen pagar alrededor de $ 7 a $ 12 al mes por habitación para Latch, dependiendo de la cantidad de productos que quieran. Esto significa que un gran indicador prospectivo para el crecimiento futuro de Latch es la cantidad de unidades que ha reservado con los clientes. En el segundo trimestre, las unidades reservadas acumuladas alcanzaron las 451.000, un 108% más año tras año desde 2020.

¿Qué significa el volumen medio en las existencias?

Dado que podría llevar más de cinco años completar un edificio, Latch solo obtuvo alrededor de $ 9 millones en ingresos el último trimestre, lo que parece pequeño en comparación con su capitalización de mercado de $ 1.7 mil millones y la cantidad acumulada de unidades de apartamentos reservadas. Pero sin que ningún cliente (refiriéndose a los propietarios de los edificios) abandone su servicio de suscripción, Latch tiene un camino claro para aumentar rápidamente los ingresos durante la próxima década, solo a partir de sus casas existentes reservadas. Si continúa aumentando el número de casas reservadas bajo administración, la base de ingresos podría ser de cientos de millones dentro de cinco a diez años, lo que sería una gran noticia para los accionistas.



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